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L’application de la stratégie définie nécessite trois étapes, pouvant être simultanées :

Aménagement et création de structures juridiques adéquates,
Cession, transfert, transmission ou donation d’actifs,
Recherche, validation et mise en place de solutions financières spécifiques.

Ces solutions financières sont issues des trois grands domaines d’investissement :


L’ASSURANCE Prévoyance
Assurance-vie
Capitalisation
Retraite...
LA BOURSE Actions
Obligations
SICAV, FCP
Mandat de gestion...
L’IMMOBILIER Neuf
Ancien
Professionnel...




Les solutions préconisées feront appel à l'Interprofessionnalité en ce qui concerne les aspects juridiques et notariés, et seront toujours validées avec soin pour les solutions financières.



Solutions Juridiques

Nous vous accompagnons dans la mise en place de l'organisation juridique de la stratégie patrimoniale retenue en partenariat avec les Cabinets comptables et juridiques en charge du dossier :

Création ou aménagement de structure sociétaire,
Présentation d'une modification du régime matrimonial, ...


Solutions Notariées

Nous vous accompagnons dans la mise en place des actes authentiques nécessaires à la stratégie patrimoniale retenue en partenariat avec l'office notarial en charge du dossier :

Donation, donation partage,
Rédaction d'une modification de contrat de mariage,
Acte d'acquisition, ...


Solutions Financières

Nous sélectionnons en toute indépendance des produits financiers permettant la mise en place effective de la stratégie patrimoniale retenue.

Dans tous les cas, un suivi patrimonial personnalisé sera mis à jour chaque année.

 

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